После травмы, обезобразившей его лицо, молодой актёр Мэтт Хейген соглашается пройти особое лечение. Однако научный эксперимент не даёт тех результатов, на которые рассчитывал Мэтт, и в результате его тело и кожа становятся гибкими и податливыми, как глина. Потерявший чувство личности и человечности Мэтт превращается в движимого жаждой мести монстра.