Когда Саша снова встречает своего дикого друга, лиса Рыжего, он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное путешествие и встреча с новым настоящим другом.

Юный Давид – добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовским стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, юноша попадает ко двору царя Саула, где его талант и доброе сердце утешают могущественного и своенравного правителя. Но когда на их землю приходит вражеское войско, только Давид решается принять вызов беспощадного великана Голиафа – и это испытание навсегда меняет не только его судьбу, но и ход истории.